Н.А. Римского-Корсакова не случайно называли Царем сказки. Он переводил на язык музыки русские сказки, древние сказания, былины, реальные и фантастические истории. Каждый раздел выставки посвящён одной из пяти опер композитора, написанных на сказочные сюжеты — «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок».
На выставке множество уникальных экспонатов: майолики Михаила Врубеля «Берендей» и «Волхова», эскиз декорации к опере «Золотой петушок Константина Коровина, эскиз декорации к опере «Садко» Фёдора Федоровского, автограф одного из номеров самой знаменитой оперы Римского-Корсакова — «Снегурочка», а также театральные костюмы выдающегося оперного артиста Фёдора Шаляпина и певицы Большого театра Натальи Шпиллер.
Впервые демонстрируются редкие программы постановок опер Римского-Корсакова оперной антрепризой «Русская опера в Париже» 1930-х годов, украшенные вклейками — иллюстрациями работы Ивана Билибина и Виктора Васнецова.